万睿视影像(Nasdaq: VREX)近日宣布,已与Director Conversion AB (publ)公司达成协议,收购其至少90%的已发行普通股票。总部位于斯德哥尔摩的Direction Conversion是领先的直线列阵数字探测器制造商和销售商,尤以直接转换和光子计数技术闻名于世,旗下Ajat和XCounter是业内脍炙人口的知名品牌。
依据惯例调整,100%已发行股票的总收购价格为7500万欧元,其中1000万欧元将在交割一周年时以万睿视普通股票或现金支付。公司计划利用现有信贷便利下的可用现金和债务进行对价融资。交易预计将在本财年的第三季度完成。
Direct Conversion在2018年的收入为1600万欧元,预计未来五年将达到两位数的年增长率。Direct Conversion还与客户签订了超过4000万欧元的长期供货协议,主供产品为光子计数探测器。万睿视预计,收购将在2020财年增加调整后的每股收益,并在三年内产生高于资本成本的投资回报。
“交易完成后,此项收购带来的直线列阵数字探测器将扩充我们的产品线,其在某些医疗、牙科及工业领域的应用将成为我们的收入来源。预计未来几年,目前的应用将使我们的数字探测器产品的市场规模扩大约2亿美元,未来通过使用光子计数技术取代现有的CT探测器,市场潜力将增至5亿美元。”万睿视影像首席执行官Sunny Sanyal表示。
X射线影像行业一直致力于光子计数技术的研发,因为使用该技术构建的探测器在低剂量成像和执行更精准的材料鉴别时可显著提升图像质量。Direct Conversion已在某些医疗和工业领域的应用中成功将直线列阵数字探测器商业化,并有望将此技术在医疗CT探测器等其他领域推广应用。
Direct Conversion AB公司首席执行官Spencer Gunn表示:“能在此时加入万睿视,推动我们数字探测器列阵产品的增长和扩展真是令人激动。通过万睿视首屈一指的数字探测器供应商的行业地位及其遍布全球的分销渠道,预计这项收购将加速该技术在市场上的应用。”